在一个很古老的猫的城堡里，住着三只猫兄弟，一只黑猫叫“狗蛋”，他是家里的老大，但却尽不到一个当哥哥的责任，整天只想当大英雄，去拯救世界，让所有的人都去崇拜他。虽然他有着不切实际的梦，但他确实为他的梦付出着汗水，可是他这只猫过了一段时间便不再坚持了。每天挥霍自己的人生，挥霍自己父母的钱财，整天游手好闲，饱食终日，甚至学会了诬陷别人。刚开始对他信心满满的父母和弟弟都被他伤透了心。

老二的名字叫“鸟蛋”。鸟蛋这只猫心眼儿很多，但这些心眼儿从不用在正途上，他整天想着如何去篡夺他父王的宝座，怎样才可以拥有至高的权利和无穷无尽的荣华富贵。但这只猫喜欢相信一些以假乱真的道士，以为每个人都要杀他，那些鬼魂都想抢走它自认为是它的皇位，它因为每天担心这，担心那的变得疑神疑鬼，有时还会动不动地打人，这让所有的人对它有一种怪怪的感觉。

最小的猫名字叫笨蛋。笨蛋和它的哥哥们一点儿都不一样。它忙忙碌碌地今天帮助这个小动物，明天帮助那个小动物。动物们都很喜欢它，但它的父母却一点儿都不喜欢它，因为笨蛋是它父皇在一次意外中，不小心才有的。而笨蛋的母亲根本不是尊贵的皇后，而是一个身份卑微的婢女，所以他的父皇整天对它爱答不理的，皇后更是想尽办法给笨蛋罪受。可是笨蛋没有憎恨皇后，而是更加的孝敬皇后。

一天，笨蛋一个不小心撞上了皇后，尽管笨蛋一直向皇后道歉，但皇后就是不肯放过这个可怜的小家伙，偷偷把它放到了一个荒无人烟的荒地里，并找人监视它，吩咐手下找机会把笨蛋杀了。

日子一天天过去了，老国王的城堡一天天的衰弱，一天天被两个不中用的儿子挥霍着，而笨蛋的国家却在一天天强盛着，为什么呢？原来，在皇后的人中有一位是笨蛋的好朋友，它偷偷地溜进这支小小的队伍里，想要救出自己的朋友。在一个夜晚，可恶的皇后下令说要杀了小笨蛋。笨蛋的朋友知道后立即告诉笨蛋，先把笨蛋藏在一个很隐蔽的地方，然后趁人不注意带着笨蛋偷偷地上了小船，到了小河对面。等它们一觉醒来，便发现它们在一个很美的地方，它们认识了很多小伙伴，大家都十分喜欢这对小伙伴，渐渐地它们成了无话不谈的死党，然后它们又让笨蛋成为那里的国王。从那以后，凡是生活在这个国度里的动物都生活的十分幸福。

两年过去了，小笨蛋仍不忘自己的父母，便让人去接自己的父母亲自来到自己的王国，见着亲爱的父母和哥哥，小笨蛋高兴地哭了起来。在他们相聚的短短几个小时里笨蛋的父王死了，而皇后害怕笨蛋会杀了自己便想逃跑。没想到小笨蛋在父亲死后更加孝顺了皇后。皇后对此感激不已，便像对自己亲生儿子那样对待笨蛋。

再后来，小笨蛋合并了两个国家，从此小笨蛋把国家治理的井井有条，过上了幸福美满的生活！